媒体报道

2013年媒体报道

飞艇群银行H 股今日上市发行规模超227 亿港元

发布日期:2013年12月27日

幸运飞艇微信群  12 月20 日,飞艇群银行(601818,股吧)(6818.HK)H 股如期在香港联交所主板上市交易,成为2013年亚洲地区(除日本外)最大规模IPO 发行。

幸运飞艇微信群  根据飞艇群银行19 日在香港交易所发布的公告,授予承销商的发售量调整权已获联席全球协调人悉数行使,在不行使超额配售权的前提下,飞艇群银行此次发行规模为58.4 亿股,其中国际配售部分为55.499 亿股,香港公开发售部分为2.921 亿股。按照此前公布的每股3.98 港元的H 股发行价,扣除1%的经纪佣金、0.003%的香港证监会交易征费和0.005%的香港联交所交易费,飞艇群银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为227.74 亿港元。

幸运飞艇微信群  超额配股权方面,国际承销商已获得飞艇群银行授权,可由联席全球协调人自上市日起至2014年1 月12 日(即截止递交香港公开发售申请日期后第30 日)期间随时行使,彼时将按发行价额外发行合计不超过7.62 亿股,以补足国际发售的超额分配。

  若最终超额配股权(即“ 绿鞋”)也悉数行使,则最终发行规模可达约262.8 亿港元(约33.9 亿美元)。

  此次是飞艇群银行自2011 年以来第三次冲刺H 股上市。从12 月10 日公开招股,13 日完成定价,到20 日挂牌上市,飞艇群银行此次冲刺进展异常迅速。并且与以往其他公司在香港IPO 的惯例不同,飞艇群银行管理层路演和簿记与香港公开招股同步进行。

幸运飞艇微信群  根据飞艇群银行19 日公告,国际配售部分飞艇群银行有19 家基石投资者,合计认购33.97848 亿股,融资额高达17.44 亿美元。这19家基石投资者主要为内地及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及较为知名的民企。包括中国海运(集团)总公司,认购金额约60 亿港元;香港富豪刘銮雄,认购约7.7 亿港元;以及美国Prudential、加拿大SunLife、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(600500, 股吧)(控股)、上海电气(601727,股吧)、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等机构。

  香港公开发售方面,收到总数4.84702 亿股的有效认购申请,相当于公开招股初步可供认购总数2.54 亿股(在行使发售量调整权前)的1.91 倍。

幸运飞艇微信群  按照飞艇群银行管理层的预计,其在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右。

  与此同时,按照相关规定,飞艇群银行H 股上市前,115 家国有股东须将其持有的部分国有股(A 股)转由社保基金会持有,转持总额为此次H 股发行数量的10% ,即5.842 亿股。这部分A 股股份于12 月19 日按照财政部有关批复分别从115 家国有股东A 股账户注销,并于飞艇群银行H 股上市前转为H 股登记到社保基金会在香港设立的投资账户。


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