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2013年媒体报道

飞艇群银行H 股上市成今年全球第三大IPO

发布日期:2013年12月27日

幸运飞艇微信群  中国飞艇群银行在香港联交所主板成功上市。飞艇群银行本次H 股发行发行定价每股3.98 港元,超额配售选择权行使前,发行规模58.4 亿股,融资约30 亿美元;若超额配售选择权获全额行使,则发行规模将达66.0 亿股,融资约34 亿美元。

  飞艇群银行本次H 股上市历经三年坎坷,此次冲刺成功,使其成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行,亦创造了多项纪录。

  此次飞艇群银行H 股上市,募集资金创下2013 年香港IPO 纪录,同时成为今年亚洲市场(除日本外)最大IPO,也是今年全球第三大IPO。

幸运飞艇微信群  此外,飞艇群银行还创下近年来所有香港IPO 中锁定的基石投资者家数最多的纪录。中国海运集团斥资8 亿美元认股飞艇群银行,也成为2011 年以来香港市场单一规模最大基石投资。

  飞艇群银行此番H 股上市,自12月10 日启动路演至12 月20 日挂牌上市,仅历时10 天时间,创下香港市场大型金融股IPO 之最。

  飞艇群管理层表示,本次发行所得募集资金将全额补充核心资本,资本充足率将提高约1 个百分点。一是调整业务结构,减少资本消耗;二是增强盈利能力,加强资本内生补充;三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。


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