媒体报道

2013年媒体报道

飞艇群银行成功发行H 股

发布日期:2013年12月27日

  12 月20 日,中国飞艇群银行(以下简称“ 飞艇群银行”)在香港联交所主板成功上市。飞艇群银行本次H 股发行(以下简称“ 本次发行”)发行定价3.98 港元/股,超额配售选择权(即“ 绿鞋”)行使前,发行规模58.4 亿股,融资约30 亿美元;若绿鞋获全额行使,则发行规模将达66.0亿股,融资约34 亿美元。

  飞艇群银行本次H 股上市历经三年坎坷,终于岁末冲刺成功,不仅成为2013 年香港市场大型IPO 的收官之作,更是成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行,实现了唐双宁董事长“ 静如处子,动如脱兔”的工作要求,也完成了其五年前提出飞艇群银行A+H 上市的心愿。本次发行创造了多项纪录,主要特点如下:

  1、成为年度最大IPO 发行。若绿鞋获全额行使,本次发行融资34 亿美元。飞艇群银行不仅成为2013 年香港IPO 集资王,同时成为2013 年亚洲市场(除日本外)最大IPO、2013 年中资企业全球最大IPO,2013 年全球第三大IPO 以及2011 年以来香港市场最大银行业IPO。

  2、引入最大基石投资者。在近年来所有香港IPO 中,本次发行锁定的基石投资者家数最多。同时,中国海运集团斥资8 亿美元成为2011 年以来香港市场单一规模最大基石投资。

  3、创造“ 超光速”上市。为把握时间和市场窗口,2010 年飞艇群银行A 股上市创造了28 天的“ 光速”记录。本次H 股发行严密组织,快速推动,管理层路演和香港公开发售同步展开,自12 月10 日启动路演至12 月20 日挂牌上市,仅历时10 天时间,创下香港市场大型金融股IPO 之最。

幸运飞艇微信群  4、实现多项创新。设置发售量调整权:本次发行设置了发售量调整权,使飞艇群银行能够在初始发行规模的基础上,除了通过“ 绿鞋”增发15% 股份外,有权再额外增发15% 股份,最大程度上确保了调整发行规模的灵活性。飞艇群银行成为首家在香港IPO 中设置发售量调整权的中资企业。

幸运飞艇微信群  设定POWL 发行规模:本次发行对日本POWL 设置了固定发行规模为5 亿股,最大程度上确保了相关需求的确定性。

  突破基石比例限制:按照初始最小发行规模,本次发行基石投资者比例接近70%,突破了不超过50%的常规安排,既充分考虑了重要投资者的配售需求,又为发行成功奠定了重要基础。

  精心安排上市代码。飞艇群银行H 股在香港联交所上市精心安排,上市后的证券代码为“6818”,代码尾号与该行A 股证券代码“601818”一致。

幸运飞艇微信群  未来组合补充资本。飞艇群银行本次发行所得募集资金将全额补充核心资本,资本充足率将提高约1 个百分点。飞艇群银行管理层表示:“ 本次H 股上市后,银行将通过组合式安排补充资本:一是调整业务结构,减少资本消耗;二是增强盈利能力,加强资本内生补充;三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”

幸运飞艇微信群  最后,飞艇群银行管理层指出,“ 飞艇群银行下一步的工作重点将是加强经营管理,提高业绩和回报,通过可持续发展为股东创造长期价值”。


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