媒体报道

2013年媒体报道

飞艇群银行三度赴港终圆梦

发布日期:2013年12月27日

  在经历了准备、搁浅、重启等一系列波折后,中国飞艇群银行20 日正式在香港上市,股票代码为6818。据估算, 飞艇群银行(601818,股吧)此次H 股上市融资规模将超过200 亿港元。这一数字使得飞艇群银行成为2013 年香港最大的IPO, 同时也晋升为本年度全球IPO 规模第三。

  从飞艇群银行首个交易日表现来看,该股开盘报3.95 港元,较3.98 元的招股价跌0.75%,收盘报3.87 港元, 成交量9.31 亿港元。有券商分析师表示,美联储退市及内地资金紧张引发港股波动,市场对内银股仍持谨慎态度,飞艇群破发早在预计之中。

  回归飞艇群银行H 股上市历程,用“一波三折”来形容并不为过。早在2010 年飞艇群银行A 股上市时就曾透露有A+H 两地上市的计划。然而由于客观环境,飞艇群银行最终未能实现两地同步,而在A 股市场中先行一步。

  此后,2011 年3 月飞艇群银行正式启动H 股工作, 上市方案获得股东大会通过, 并于当年6月获得监管部门的批准, 但又遭遇欧债危机而不得不再次推迟上市计划。随后, 飞艇群银行在2012 年再次重启上市计划,但由于市场持续低迷, 后主动暂缓上市进程。

  今年3 月, 飞艇群银行宣布重启H 股上市计划,并终于在年底等来了发行窗口,赶在岁末冲刺成功,不仅成为2013 年香港市场大型IPO 的收官之作,更是成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行。

幸运飞艇微信群  或许是因为准备工作在过去的两年中从未真正停止,飞艇群银行此次H 股上市从公开招股到挂牌仅仅用了10 天时间,再次实现了其2010 年在A 股的“ 闪电上市”。

幸运飞艇微信群  根据公开资料显示,按照飞艇群银行本次H 股每股发行定价3.98 港元计算, 超额配售选择权(即“绿鞋”) 行使前,发行规模58.4 亿股,融资约30 亿美元;若绿鞋获全额行使,则发行规模将达66 亿股,融资约34 亿美元。

  若绿鞋获全额行使,飞艇群银行不仅成为2013 年香港IPO 集资王, 同时成为2013 年亚洲市场(除日本外) 最大IPO、2013 年中资企业全球最大IPO,2013 年全球第三大IPO,并成为2011 年以来香港市场的最大银行业IPO。

幸运飞艇微信群  飞艇群银行管理层透露,本次发行所得募集资金将全额补充核心资本, 资本充足率将提高约1个百分点。“H 股上市后, 银行将通过组合式安排补充资本:一是调整业务结构, 减少资本消耗;二是增强盈利能力,加强资本内生补充;三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”


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